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Les
5 règles d’or de nos solutions souples et performantes
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Définir vos objectifs par priorité : achat bien, études enfants, placement …
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Déterminer votre horizon de placement idéal : dans
2 ans pour l’appartement par exemple ; dans 6 mois pour payer les
impôts ; dans 5 ans pour un rachat de parts ... |
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Définir votre profil de risque : votre capacité
à accepter ou pas les fluctuations des marchés pendant
la constitution de votre épargne |
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Maintenir votre objectif initial : attention aux nombreux
pièges qui pourront vous inviter au gré des fluctuations
des marchés, à modifier fréquemment votre investissement,
allant vers plus de sécurité, plus de dynamisme, puis
de nouveau plus de sécurité … mais pas nécessairement
au bon moment |
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Lisser vos investissements : investir régulièrement
permet de limiter l’influence des aléas des marchés
et diminue les risques d’acheter au plus mauvais moment |
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Notre
cabinet AXA calcule également les frais de successions
suite à un décès / donation / héritage
: droits de mutation et frais de notaires, en fonction
de la situation de famille (marié, pacsé, union
libre, divorcé …), du régime matrimonial (légal,
participation aux acquêts, séparation de biens, communauté
universelle) et des actifs / passifs (foncier, assurance vie …),
en tenant compte de leur impact fiscal.
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Solutions
: Cler, Clef, Privilège, PEA, GSM, contrat capitalisation, AMADEO,
Gestion Privée, AXA Banque en architecture ouverte
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